半导体分析师Jay Goldberg在与心智观察所的对话中分析英伟达的增长困境、AI泡沫的本质、推理市场分裂趋势、ASIC竞争格局、光通信前景以及华为解决EUV问题的可能性。他指出英伟达股 … 他是华尔街资深半导体分析师，曾在D2D Advisory、Seaport Research Partners等机构覆盖全球半导体板块二十余年，对中国产业链亦有深度跟踪。 与此同时，5月底华为半导体业务总裁何庭波在2026年国际电路与系统研讨会（ISCAS）上正式提出“韬（τ）定律”——以“逻辑折叠”（Logic Folding）为核心，绕开EUV依赖，把芯片竞争从对“几 … 华为半导体业务部总裁何庭波登台演讲，重磅发布全新产业底层准则——以时间常数τ为核心指标，从器件、电路、芯片、系统四层协同压缩信号时延，正式定义华为“韬（τ）定律”。 现场 … 核心观点： 尽管华为宣称通过替代技术方案可...